Film byl natočen podle stejnojmenného románu Stanislawa I. Witkiewicze. Děj se odehrává na začátku 20. století. Osmnáctiletý Genezyp se vrací domů ze studií a na prahu dospělosti začíná objevovat svou vlastní sexualitu, ale také své místo ve společnosti a řešení...
Nina, třicetiletá učitelka, která se snaží mít dítě, hledá náhradní matku. Zdá se, že společně s manželem našli ideální kandidátku, přesto se Nina zamiluje do ženy, která by jí mohla porodit dítě.
