Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
Bývalého zločince Cheta Chestera, který žije na Havaji jako majitel restaurace, zkusí vydírat jeho bývalý partner. Chetova přítelkyně Sally ho zabije a Chet bere vinu na sebe. Ale ještě předtím nahraje na desku oslavnou píseň na Havaj, kterou si v obchodě s deskami v Los Angeles...
