V roce 1955 předstírá zadržený agent ztrátu paměti, řeči i sluchu. Podle svých písemných sdělení se jmenuje Karel Neumann a narodil se v Radhošti... Špionážní film vychází ze skutečného, nikdy plně nevyjasněného případu.
Mladičká dívka odložená do internátu uprchne za svou již zestárlou matkou do domova důchodců. I s pomocí ostatních obyvatel domova pro zestárlé se tam skrývá před veřejností, poznává, jak i staří lidé se dokáží mít rádi - a sama se učí lásku přijímat i darovat.