Sherlock Holmes je najat pojišťovnou, aby společně s Dr. Watsonem vyšetřil sérii úmrtí na starobylém zámku. Holmes má jen jedno záhadné vodítko. U každé oběti je nalezena hrstka jader z pomeranče...
Ocitl se sám v boji proti veškeré lidské nadutosti a pokrytectví... Lékař Tomáš Stockam (Steve McQueen) založil spolu se svým bratrem, starostou Petrem (Ch. Durning), lázně, které měly mít zářnou budoucnost. Lázeňský lékař však zjistí, že minerální voda, odkud je voda...
