Začínají letní prázdniny. Místo radosti ale zažívá desetiletý Jona jen vztek a pocit osamění: je nucený se přestěhovat se svou matkou a jejím partnerem z Berlína do česko-německého pohraničí. Začíná prozkoumávat svůj nový domov a v „zakázané zóně“ za hranicí...
Princezna Ella a muzikant Jasper se milují. Když se to dozví král Wilbur, udělá jejich romanci rázný konec. Uvrhne Jaspera do žaláře k rusovlasé Floře a silákovi Lukasovi, kterého do té doby nenapadlo, že by své síly mohl využít k útěku. Jasper ho přemluví a útěk se...