Zlatá střední léta obchodníka Shikeghary jsou poznamenána nutností vyrovnávat se se samotou a opuštěností způsobenou smrtí jeho ženy, která podlehla chorobě přesně před sedmi lety. Na naléhání svého dospívajícího syna se Shikegaru rozhodne prolomit svou askezi a spolu se...
Na japonském tropickém ostrově Amami-Oshima budou tradice spojené s přírodou uctívány věčně. Během srpnové úplňkové noci tradičních tanců objeví šestnáctiletý Kaito mrtvé tělo plující na hladině moře. Jeho dívka Kyoko se mu snaží pomoci tento záhadný výjev...