Loonie, Dominic a G, jsou celoživotní kámoši z Philadelphie. Vypadá to, že mají požehnaný život, jsou svobodní, žijí si volně a pořádají ty nejlepší hip - hopové párty v okolí. Ale jejich životy se obrátí vzhůru nohama, když jim jejich přítelkyně oznámí že jsou...
Celá země krále Artuše je v moci zákeřného čaroděje Arkadiena. Nadešel však čas, kdy se synové i dcery králů a rytířů vydali na cestu hledání mocného kouzla, ukrytou v knize nevýslovné síly. Jejich jedinou nadějí na záchranu království je legendární kouzelník Merlin...
Když jsi mutantem, máš jen dvě možnosti, co s tím dělat. Skrývat to, či se držet v ústraní. Dnešek je den, kdy se to ale změnilo a světlo světa spatřil téměř zázračný lék proti mutantství. Bohužel odvrhnout nechtěný a často proklínaný dar a stát se opět člověkem...