Emancipovaná restaurátorka obnovuje v jedné starobylé vsi vzácné zámecké fresky s postavami antických hrdinek - a jedné z nich, Penelopě, se podobá i stará žena, která již čtyřicet let čeká na návrat svého muže a syna, kteří údajně odešli za prací do Ameriky.
Rusko, 1905. Policie odhalí připravovaný atentát na ministra a podaří se jí zabránit nejhoršímu. Pětice neúspěšných atentátníků si tak před soudem vyslechne rozsudek smrti: mladý důstojník Sergej Golovin, půvabná dívka s přezdívkou Musia, cynický šlechtic s krycím...
Mladičká dívka odložená do internátu uprchne za svou již zestárlou matkou do domova důchodců. I s pomocí ostatních obyvatel domova pro zestárlé se tam skrývá před veřejností, poznává, jak i staří lidé se dokáží mít rádi - a sama se učí lásku přijímat i darovat.
Nacističtí vojáci páchali zvěrstva i ve střízlivém stavu – a pokud se opili, počínali si ještě hůře. O tom se přesvědčí obyvatelé jedné slovenské vesničky v době národního povstání, když musí přijmout arogantní hitlerovskou gardu. Když se totiž ztratí dva...