Čína v době útlaku a teroru za vlády dynastie Mandžu. Šaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychovává ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěceni do...
Umírající učitel pověří svého posledního žáka k prověření pěti jeho bývalých studentů, které každého z nich naučil jedné ze speciálních taktik kung-fu: Sto-nožku, Hada, Škorpióna, Ještěrku a Žábu. Tento poslední student, který zná od každého tohoto bojového...
Fong Si-Yuk je talentovaný bojovník kung-fu, kantonský lidový hrdina a rebel. Poté, co se dostává do konfliktu s úředníky dynastie Čching, se uchyluje do Shaolinu, aby unikl trestu. V klášteře se však setkává s tvrdou disciplínou, soupeří s proslulým mnichem San Te a objevuje...
Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu,...
