Mladý hrdina Lei Li (David Chiang), mistr v boji se dvěma šavlemi, je proradným Longem (Ku Feng) - bojovníkem skvělých schopností, vynikající reputace, ale prachmizerného charakteru - vmanipulován do souboje o čest a dobré jméno. Ve skutečnosti jde o nastraženou past - Long se...
Mladý, nadaný, ale příliš hrdý student bojových umění Fong (Fei Meng) nešťastnou náhodou zabije druhého studenta. Dva bratři mrtvého studenta se pokouší najít Fonga, aby ho mohli vyzvat k boji na život a na smrt. Nedaří se jim ho najít, a tak jako odvetu zabijí jeho otce....
