Workoholik Will opouští jednotvárný život v Los Angeles a vydává se splnit poslední přání svého dědy: navštívit nejslavnější místa v Mexico City a poznat, co je to láska.
Film začíná drsnou scénu, ve které vidíme boxera na konci zápasu s tváří a hrudí pokrytou krví, zoufale plačící. Je to Miguel Galíndez, známý také jako "Bayoneta", mexický šampion v boxu. Krátce nato ho najdeme jako trenéra v boxerské tělocvičně v mrazivém finském...
Ve třech kapitolách vyprávěný příběh jednoho vztahu, jenž propukl znenadání. Netradičně strukturované milostné drama pojednává o významu lásky i o tom, že muž a žena často pohlížejí na životní situace ze značně odlišné perspektivy. (51st KVIFF)