V temném středověku proti sobě stojí bratři Voltan (Jack Palance) a Hawk (John Terry). Zatímco je Voltan od základů zlý a bez váhání zavraždil svého otce, Hawk vždy hájil dobro a pomocí magického meče svého otce se Hawkovi nebojí postavit a vystoupit za mír a spravedlnost.
Sindibád, odvážný námořník a princ z Bagdádu, vyplouvá do Charnaku, aby požádal prince Kassima o ruku jeho sestry Farah. Po příjezdu Sindibád zjišťuje, že Kassim byl začarován do podoby paviána svou ďábelskou macechou Zenobií. Aby zlomil zlou kletbu, musí se Sindibád vydat...
