Do malé zapomenuté srbské vesničky vysoko v horách přijíždí cizinec. Nikdo jej nezval, nikdo ho nezná, jeho návštěva je tak pro všechny jednou velkou záhadou. Starousedlíci jsou vůči němu plni nedůvěry. Bojí se jakýchkoliv změn, které by mohly narušit jejich každodenní...
Joe Castleman (Jonathan Pryce) se dočká největšího ocenění, kterého se může spisovateli dostat – Nobelovy ceny za literaturu. Společně se svou ženou Joan (Glen Close) se vydávají do Stockholmu na slavnostní ceremoniál. Ovšem již zde začíná napětí mezi ním a Joan postupně...