S ornitoložkou Annou se setkáváme v roce 1994 ve chvíli, kdy ve Rwandě zuří genocida kmene Tutsiů většinovým kmenem Hutuů. Anně se podaří zachránit dceru kolegy, jehož rodina byla vyvražděna, a odveze ji do Polska. Ta se však vrací do Rwandy, aby hledala hroby svých...
Film vychází z autentických údajů o životě Epifana Drowniaka, proslulého jako naivní malíř Nikifor Krynický. V roce 1960 ho objevil malíř Marian Wlosiński, který se živil výzdobou lázeňských domů v Krynici, kde Nikifor nabízel rekreantům své obrázky. Nikifor se pak usadil...
Mladá holka má pocit, že nikam nepatří. Když ji pak po několika útěcích ze sirotčince soud pošle do polepšovny, začne spřádat plány, jak najít svoji matku.
Ona je holka z paneláku v malém městě a on pochází z bohaté varšavské rodiny. Ona je číšnice a zpívá o tom, co se děje v její duši, on sní o vydání desky, která by vytřela zrak slavnému otci, který je hercem. Spojí je láska k hudbě, rozdělují je však ctižádost a sny....
