Staří známí jsou zpátky, generál Michalič s věrným Ljovou po boku se rozhodl vstoupit do politiky a zahájil předvolební boj. Jeho protivníci – generál Sergejevič a bohatý podnikatel Štěpanovič - se snaží Michalče zlikvidovat, ale zatím jim to nevychází. Sergejevič mu...
Film byl natočen na základě krátkých příběhů ruského spisovatele Yurie Guermana. Píše se rok 1944. Valká není zdaleka u konce, ale nepřítel je na ústupu. Mnoho pilotů si přivedlo své rodiny na leteckou základnu nedaleko Baltického moře, aby si navodili zdání normálního...