Po sérii projektů podbízejících se evropským festivalům a čínskému publiku se Johnnie To, jeden z nejvýznačnějších a nejosobitějších současných tvůrců v Hongkongu, vrátil domů. Novinka potvrzuje, že hlavními pilíři jeho tvorby vždy byly důmyslné scénáře s pečlivě...
Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války...
Fatt (Nick Cheung) je tichý zádumčivý samotář s neobvyklým koníčkem: je totiž exorcistou. Ve své pracovní náplni má vyhánět zlé duchy, kteří se rozhodli znepříjemňovat život nám, pozemšťanům. Jeho posledním dílem bylo vyhánění ducha malého děvčete, které přišlo...
