Sunny je naivní cirkusák, který sní o tom, že zdědí po svém otci umění vrhání nožů. Jeho nepřátelští kolegové ho však stále šikanují a degradují ho na podřadného klauna. Na zájezdu do Malajsie Cheung a další artisté objeví jeskyni, kterou za druhé světové války...
Fatt (Nick Cheung) je tichý zádumčivý samotář s neobvyklým koníčkem: je totiž exorcistou. Ve své pracovní náplni má vyhánět zlé duchy, kteří se rozhodli znepříjemňovat život nám, pozemšťanům. Jeho posledním dílem bylo vyhánění ducha malého děvčete, které přišlo...
Po sérii projektů podbízejících se evropským festivalům a čínskému publiku se Johnnie To, jeden z nejvýznačnějších a nejosobitějších současných tvůrců v Hongkongu, vrátil domů. Novinka potvrzuje, že hlavními pilíři jeho tvorby vždy byly důmyslné scénáře s pečlivě...