Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
V roce 1874 je mladý učitel Konrad Koch přijat jako učitel angličtiny na výhradně německou školu pro chlapce. Reformně smýšlející ředitel von Merfeld přijal Kocha – jednoho z prvního učitelů angličtiny na německé střední škole vůbec – aby vnesl do zatuchlé instituce...
