Agentka FBI se spřátelí se ženou a jejím rozkošným, mladým synem se zvláštními potřebami, který žije na venkově. Přátelství žen se brzy změní v romantiku, ale rodinné tajemství věci komplikuje.
Lucy je impulzivní podnikatelka, která pronajímá Santa Clause. Jenže jemu teď po 200 letech končí smlouva a Lucy má být tou nejlepší kandidátkou na jeho místo!
