Yun Fei, žák Šaolinu, se vydává na cestu, aby splnil nelehký úkol. Musí zabít nelítostného tyrana Shih Shao-Fenga, který chce zničit všechny muže Šaolinu. Zpočátku se může spolehnout jen sám na sebe, ale pak potká dva muže, kováře a bojovníka přezdívaného Tulák....
Zchudlý zaměstnanec čajovny (a student bojových umění) Abao je zasnouben s dcerou svého šéfa, Malou Chu, a bojuje, aby ji ochránil před chlípnými návrhy bohatého, ale odpudivého mistra Shi. Milostné soupeření obou mužů přeroste v nadpřirozenou válku poté, co Shi požádá o...
