John Wilkes Booth, vrah prezidenta Lincolna, hledá při útěku do Virginie léčbu těžce zraněné nohy v domě venkovského lékaře Samuela Mudda. Mudd, který neví o Lincolnově vraždě, zachází se svou nohou s maximální upřímností. Nicméně, další den vojáci objeví Boothovy...
Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé...