Film se skládá ze dvou epizod: 1. Zbloudilá ovečka (La pecorella smarrita) Otec Remigio (Renato Pozzetto) je kazatel malého kostela. Během cesty vlakem, kterou služebně vykonává, vyhodila malá holčička z okna láhev od malinovky ... 2. Beduínův syn (Il figlio del beduino)
...
V chátrajícím statku na chudém předměstí Říma žije dědek Gino (Paolo Villaggio) s přítelem Tinem (Gabriele Cirilli). Provozují ne příliš výnosnou živnost vyklízení sklepů a sní o tom, jaké to bude, až jednou zbohatnou. Po jedné zakázce v honosné pohádkové vile dostane...
