Zpěvák a tanečník Bert Kalmar nemůže po zranění pokračovat v divadelní kariéře, a tak si musí vydělávat jako textař. Náhodou se seznámí se skladatelem Harrym Rubym a jejich první píseň se stane hitem. Ruby přiměje Kalmara, aby se oženil s jeho bývalou partnerkou Jessie...
Koňský handlíř Banjo Hackett přijíždí do městečka a po úspěšném obchodu hledá svou sestru. Dozví se ale, že nedávno zemřela a že po ní zůstal malý chlapec. Banjo hocha odvede ze sirotčince a společně se vydají hledat vzácnou klisnu, která je právě březí. Stejný...
