Matt je syn z prominentní kouzelnické rodiny, od kterého Rada čarodějnic očekává, že se ožení se svou dobrou přítelkyní Lizzie. Když se však Matt seznámí s psychiatričkou Sarou a přeskočí mezi nimi jiskra, jediná noc všechno změní - jeho schopnost kouzlit se ztratí a Sara...
Travis Block je tajný vládní agent, který se specializuje na odstraňování agentů, jejichž krytí bylo odhaleno. Musí odhalit smrtící spiknutí ve vlastních řadách, které sahá až do nejvyšších pater moci.
