Filmový režisér Harry Stone postižený sérií uměleckých neúspěchů, se rozhodne pro jedinou možnou cestu, jak vydělat peníze. Začne točit sci-fi pro mládež o létající okurce. Nikdy se netěšil takovému zájmu, jako nyní. Znenadání si ho všímá dokonce matka, ex-manželka,...
New York roku 1935. Billy Bathgate je jedním z mnoha obyčejných mladíků žijících v newyorském Bronxu. Nehodlá se však smířit s životem bez vyhlídek na lepší budoucnost, a proto čeká na jakoukoliv příležitost, která by vše mohla změnit. Jednoho dne se Billymu skutečně...