New York roku 1935. Billy Bathgate je jedním z mnoha obyčejných mladíků žijících v newyorském Bronxu. Nehodlá se však smířit s životem bez vyhlídek na lepší budoucnost, a proto čeká na jakoukoliv příležitost, která by vše mohla změnit. Jednoho dne se Billymu skutečně...
Filmový režisér Harry Stone postižený sérií uměleckých neúspěchů, se rozhodne pro jedinou možnou cestu, jak vydělat peníze. Začne točit sci-fi pro mládež o létající okurce. Nikdy se netěšil takovému zájmu, jako nyní. Znenadání si ho všímá dokonce matka, ex-manželka,...