Max se narodil s příliš hezkým obličejem, který když někdo zahlédne, zemře. To ho přivádí k šílenství, má deprese a svůj život nemá rád. Studuje doma a kromě jednoho kamaráda se s ním nikdo nebaví. Jednoho dne ale pozná Alex a jeho život se otočí o 360 stupňů...
Bývalého podvodníka Jimmyho Kilmartina chytí detektiv Little Junior Brown a nabídne mu výhodný obchod: svobodu za to, když se stane informátorem. Jimmy se takto dostává mezi dva nemilosrdné světy gangsterů a vládních agentů, před kterými se snaží navždy uniknout...
