Po smrti matky se odstěhuje otec se svými syny do nového domu v Anglii. Starší 9letý syn Anthony je praktický, mladší 7letý Damian věří v Boha a ve svaté, kteří se mu zjevují a mluví s ním. Jednoho dne, kdy si Damian hraje ve svém kartonovém boxu, spadne mu doslova "do náruče...
