Ve starověké Číně se schyluje k souboji mezi armádou čchingů a mírumilovnými mnichy kláštera Shaolin. Nejvyšší duchovní cítí, že mandžuský dvůr něco chystá. Začnou tedy přijímat i nekněží žáky a učit je bojovému umění kung-fu, aby rozšířili své řady. Dříve...
Při shaolinské přehlídce jsou odhaleni ninjové - spojenci Japonců, kteří touží po pokladu ukrytém v klášteře. Shaolin proto musí bojovat s velice silným nepřítelem.