V roce 1938 se Evropa nachází na prahu války, ve Varšavě ale stále hraje divadlo Frederika Bronského, jehož hvězdou je jeho půvabná žena Anna. Bronski si nebere servítky, nemilosrdně pranýřuje nacistický režim a vysmívá se Hitlerovi. Anna má mnoho obdivovatelů, k nimž patří...
Lily opouští Kalifornii a se svými rodiči a bratrem se stěhuje do Nepálu. Lily se zde krutě nudí, až jednoho dne potká prince. Princ Joharv hledá legendární neviditelné "Město" na pozadí Himalájí.
