Za druhé světové války odveze Rita svého devítiletého syna George z Londýna na venkov, aby ho ochránila před bombardováním. Zatímco jej Rita hledá, vydává se chlapec na neuvěřitelně nebezpečnou cestu domů, odhodlaný vrátit se k rodině.
Osamělý dospívající Oskar, který často uniká do smyšleného světa, sní o kariéře uměleckého maskéra a bojí se, že drsný otec odhalí jeho homosexualitu. Když se Oskar zamiluje do pohledného, světaznalého kolegy, je nucen čelit svým obavám. Tvořivého Oskara traumatizoval...
