V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku...
Zatoichiho putování po 88 chrámech s cílem odčinit svou násilnickou minulost je přerušeno, když narazí na vesnici terorizovanou násilnickým bossem jakuzy.
Iči se vydává do vesnice Itakura, aby uctil památku Kičiza, muže, kterého před dvěma lety zabil. Když jsou při cestě ke guvernérovi ukradeny peníze z daní, je obviněn a vydává se je najít a očistit své jméno.
