Saeki Kentaró pořád ne a ne udělat přijímací zkoušky na práva, a tak netuší, co dál dělat. Má starší sestru Keiko, která je spisovatelkou na volné noze. Ti dva spolu začnou pátrat po informacích o jejich dědečkovi Mijabem Kjúzóovi, který patřil ke speciální jednotce...
Yuri opouští Ryo s tajemnými slovy. Ryo odjíždí na Hokkaido s vědomím, že jeho dvojník, kouzelník, zmizel. Ryo si uvědomuje, že Yuri byla také milenkou kouzelníka, a naučí se kouzlit. Příběh, který propojuje dvě identity, iluzi a magii.
