Dětský film o vnitřně zmateném chlapci, jenž si obtížně utváří citový vztah ke svému otci – lesnímu dělníkovi. Obdivuje jeho dovednost a pracovitost, ale současně jej trápí opilství.
Cesta mladého muže z vesnice, který touží poznat svět. Na své cestě zabloudí do kouzelné země, kterou střeží podivná babička - pastýřka. Mladíkův úsměv a způsoby, které ho naučili rodiče, okouzlí její duši natolik, že mu pomůže dostat se do královského paláce, kde...
