Neschopný inspektor Bung vyšetřuje případ mladých krásek, ze kterých ďábelský doktor Watt s atraktivní upírkou Valerií a šílencem Oddbodem dělají figuríny do výlohy.
V temném středověku proti sobě stojí bratři Voltan (Jack Palance) a Hawk (John Terry). Zatímco je Voltan od základů zlý a bez váhání zavraždil svého otce, Hawk vždy hájil dobro a pomocí magického meče svého otce se Hawkovi nebojí postavit a vystoupit za mír a spravedlnost.
