Matt Rutledge je na obchodní cestě v Lousianě. Rozhodne se, že se ubytuje ve starém domě, který funguje jako pension a který vlastní dvě sestry, Charlotte a mladší ze sester Lucy. Charlotte střídavě je a není zamilována do místního šerifa Cleve Douceta, zatímco svůdnou Lucy...
V Severní Americe v malém kolonistickém městě se dopustí ctihodný katolík Will Smythe nevěry a polygamie. Puritáni z městečka ho chtějí oběsit. Nakonec jej však pouze i s několika následovníky vyženou z města. Zálesák Marion Dalton chce, aby šli do ztraceného údolí, kde...
