Během Dynastie Korjo se taoisté pokoušejí vzít tajuplný meč. V současnosti se na Zemi objevují mimozemšťané. Brzy se objeví časoprostorové dveře mezi pozdním obdobím Dynastie Korjo a současností. Díky tomu dochází k vývoji velmi chaotických událostí.
Ean má zásadní úkol vrátit se do budoucnosti, aby všechny zachránila. Uvízne však v dávné minulosti, když se snaží zabránit útěku mimozemských vězňů, kteří jsou uvnitř těl lidí.
V roce 1933 je Korea okupována Japonskem. Prozatímní vláda je v exilu a existuje množství hnutí za svobodu, které se snaží svými činy oslabit Japonce a přispět tak k osvobození Koreje. Jedno z těchto hnutí sídlící v Šanghaji vysílá do Soulu tři své členy pod vedením An...
Katolický kněz Sang-hyun se stane součástí lékařského experimentu, během nějž je infikován smrtícím virem. Po podivné transfuzi se vrací zpět do světa živých, krev neznámého původu z něj však udělala upíra. Sang-hyun se zmítá mezi sžírající touhou sát krev a...
Gang jihokorejských zlodějů se spojí s hongkongskou skupinou, aby ukradli diamantový náhrdelník z přísně střeženého sejfu kasina v Macau. Když se policisté přiblíží, staré zrady - a nedorozumění - se znovu vynoří.
