Gang zločinců, mezi nimiž je i klavírista a impozantní bývalý trestanec známý jako „Gruesome“, se dozvěděl o tajném receptu vědce na plyn, který dočasně ochromí každého, kdo se ho nadýchá. Když se Gruesome náhodou nadýchá plynu a omdlí, policie ho považuje za mrtvého...
Bob Seton (John Wayne) a jeho přítel Grunch (George Hayes) jsou zubaři. Bob nejprve někoho udeří a doktor Grunch mu po té spraví zuby. Tímto podvodem si oba vydělávají na živobytí. Jednoho dne dorazí do městečka zvaného Lawrence, kde Bob potká dívku Mary (Claire Trevor), do...
