Yoon-Jung omylem zavolá cizímu muži místo svému příteli a má s neznámým mužem sex po telefonu. Když se vztah Yoon-Jung s jejím přítelem zhorší, setká se Yoon-Jung s Hyun-Seungem, cizincem, se kterým měla sex po telefonu.
Děj se odehrává ve středověku na korejském ostrově, který je známý produkcí papíru. Správce papírny, komisař Kang, byl neprávem obviněn z praktikování západního učení - katolicismu - za což byl v té době trest smrti. Během pěti dnů zabijí denně jednoho člena jeho...