Výměná studentka Monami má tajemství a minulost, která dohnala Mizushimu. Oklamala Mizushimu, aby snědl dárek v podobě čokolády, prošpikovaný její krví, a tím byl uvržen do upírského světa krve, smrti a lásky k Monami. Odkupnutá přítelkyně Keiko má ale jiné plány....
Japonsko, 1944. Dvaadvacetiletý Hiroo Onoda dokončuje speciální vojenský výcvik. Na rozdíl od sebevražedných letců kamikadze, rekrutovaných ve stejné době, aby za Japonsko položili životy, Onoda zemřít nesmí. Za žádnou cenu.
Rok 1582. Generál Araki Murašige se vzbouří proti mocnému politikovi Odovi Nobunagovi. Spiknutí se však nezdaří a Murašige je nucen potupně uprchnout. Nobunaga oslavuje své skvělé vítězství nad generálem a začíná podezřívat ostatní své podřízené ze zrady a plánuje je...
