Když se syn Henryho Frankensteina, Wolf von Frankenstein rozhodne vrátit se se svou rodinou do otcova sídla, čeká ho nemilé překvapení. Při průzkumu otcovy laboratoře objeví jeho monstrum a sluha Igor ho přesvědčí, aby ho oživil. Wolf doufá, že se mu to nepodaří, ale poté,...
Profesor Glendon pátrá v Tibetu po vzácné rostlině kvetoucí jen při úplňku. Květinu objeví, je však napaden vlkodlakem. Přežije, ale... Potkává doktora Yogamu, který mu poví o rostlině a možném prokletí. Glendon mu nevěří. Po první proměně se však rozhodne udělat vše...
Zlotřilý doktor Fu Manchu závodí s týmem Angličanů o nalezení hrobky Čingischána, protože chce pomocí relikvií vyvolat povstání na Východě a vyhladit bílou rasu.
