Příběh Rafaela Sabatiniho z doby šviháctví a o Bardeleym, pohledném dvořanovi, který dokázal získat každou ženu, kterou si zamanul... a neváhal se tím chlubit všem, kdo mu naslouchali.
Po světovém úspěchu Modrého anděla se režisér Sternberg vrátil do Hollywoodu, aby představil Americe svůj senzační herecký objev, Marlene Dietrichovou. Pro její zdejší debut vybral působivou roli kabaretní zpěvačky kdesi na pokraji severoafrické pouště, nedaleko kasáren...