Na kaučukovou plantáž ve Francouzské Indočíně, kterou vlastní Dennis Carson, přijíždí ze Saigonu prostitutka Vantine. Začne škádlit Dennise, který zpočátku odolává jejímu kouzlu, ale brzy se poddá a rychle si vypěstují přátelský, nezávazný vztah, kdy se navzájem...
Mladého francouzského vojáka v první světové válce přepadne pocit viny, když zabije německého vojáka, který je stejně jako on hudebně nadaný odvedenec, protože oba navštěvovali stejnou hudební konzervatoř ve Francii. Skutečnost, že k incidentu došlo ve válce, jeho vinu...
