Mary Smith je mladé děvče, které se právě přistěhovalo ke své tetě do jednoho malého městečka. Mary se snaží zvyknout na nový život, seznámit se se zdejšími obyvateli a všem pomáhat. Jednoho dne se Mary seznámí s párem koček, které patří jednomu zdejšímu chlapci...
V alternativním vesmíru mimozemšťané dobijí Zemi během 19. století a Japonsko tak zamrzá v éře Edo a zároveň se v něm kromě feudálních přežitků objevují i vyspělé mimozemské technologie. Ale to není důležité, protože meče mají stále svou váhu, ačkoliv tedy...
Zadlužený vdovec se snaží získat peněžní odměnu za dopadení hledaného sériového vraha. Když však náhle zmizí i on sám, je na jeho dceři, aby nezvěstného otce vypátrala. Zprvu přímočarý detektivní příběh se proměňuje v komplexní studii toho, co všechno je zoufalý...
