Náhoda svede dohromady tři zoufalé ženy různého věku. Ubytuje je na noc postarší umělkyně Emmi, díky které se poznaly, a jelikož všechny mají blízko ke zpěvu, navrhne jim, aby založily swingové trio, kterému sama bude dělat manažerku. Trio se pak vydává na turné kolem...
Trpká odysea tří bytostí, ztracených mezi balíky železniční přepravy. Starý mládenec Pišta pracuje jako přepravce v železničním poštovním vagónu. Hlavně však s pomocí alkoholu přemáhá handicap malé postavy a nehezkého vzhledu. Rád by jakoukoli ženu, ale opravdu se mu...
