Trpká odysea tří bytostí, ztracených mezi balíky železniční přepravy. Starý mládenec Pišta pracuje jako přepravce v železničním poštovním vagónu. Hlavně však s pomocí alkoholu přemáhá handicap malé postavy a nehezkého vzhledu. Rád by jakoukoli ženu, ale opravdu se mu...
Náhoda svede dohromady tři zoufalé ženy různého věku. Ubytuje je na noc postarší umělkyně Emmi, díky které se poznaly, a jelikož všechny mají blízko ke zpěvu, navrhne jim, aby založily swingové trio, kterému sama bude dělat manažerku. Trio se pak vydává na turné kolem...
