Filmy Joseph Barbera

Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.

Tom má amnézii a věří, že je myš. Jerry, který ho považuje za protivnějšího hlodavce než za kočku, se ho snaží vyléčit úderem do hlavy.

Tom si hraje s Jerrym, když mamince přivezou roztomilou kočičku, o kterou se má postarat. Tom je na první pohled okouzlen.

Myšáka Jerryho přestane bavit život na venkově a rozhodne se vydat do velkoměsta. Ta však nedopadne úplně podle Jerryho představ.

Spike vysvětluje svému synovi pravidla psího života: 1: být nejlepším přítelem člověka (žebrat, ležet u nohou); 2: zahrabávat kosti; 3: honit kočky. Vtom kolem proběhne Tom (a Jerry) a nabídne dokonalé cvičební téma. Spike Toma poučuje, že se má štěněte bát, jinak že se...

Tom diriguje symfonický orchestr v Hollywood Bowl, když Jerry přijde dirigovat.

Při dalším pronásledování Jerryho se Tom zabije, když do něj ze schodů narazí klavír. U brány Nebeského expresu se setkává s kočičím svatým Petrem, který ho však zpočátku odmítá kvůli jeho neustálému mučení. Do vlaku ho však pustí, pokud mu Jerry do hodiny podepíše...

Tom, který už má dost toho, že mu Jerry krade mléko z misky, ji otráví. Místo aby myšku zabil, lektvar ji promění ve svalnatou bestii.