Tom se vydá chytit a sníst spícího kanárka. Jerry jde ven a připravuje se na nový den, když si všimne, jak vulgárně se Tom chová. Když Tom ukradne kanárka v kleci, Jerry podrazí kočku a Tom o kanárka přijde. Klec se skutálí na strom, což kanárkem otřese a probudí ho. Jako...
Z cirkusového vlaku se vyvalí slůně a spadne Tomovi přímo do postele. Rychle se spojí s Jerrym a pomocí srolovaného chobotu a barvy se vydává za obrovskou myš. Oba si pak k Tomově údivu vyměňují místa.
