Tomovo dvoření se mladé kočce, která to nemyslí vážně, nikam nevede; tedy nikam, dokud si Tom nepořídí zoot oblek. Vyzbrojen kilometry látky a novým cool žargonem se Tom musí vypořádat s triky své nemesis Jerryho.
V domě vídeňského skladatele Johanna Strausse žil Johann Mouse. Kdykoli skladatel hrál své valčíky, myš tančila na hudbu a nedokázala se ovládat. Jednoho dne, když byl Strauss pryč, domácí kočka hrála hudbu svého pána. Když se rozkřiklo, že kočka hraje na klavír a myš...
Butch přesvědčí Toma a Jerryho, že není důvod bojovat a že by všichni měli podepsat mírovou smlouvu. Tom a Butch dokonce zachrání své kamarády před kočičím a psím kolegou. Pak ale z náklaďáku spadne steak a kluci se nemohou rozhodnout, jak si ho rozdělit, nakonec ho úplně...
Když buldok vyhrožuje Tomovi, aby se držel dál od jeho štěněte, Jerry si uvědomí, že držet se v jeho blízkosti je nejlepší způsob, jak se kočičímu trýzniteli vyhnout. Tom se však nehodlá nechat myšímu zvířeti tak snadno uniknout.
Tom se chystá Jerryho sníst, když vtom se na něj vrhne jestřáb a Jerryho chytí. Aby získal Jerryho zpět, vydává se Tom za jestřábí samici a rychle zjistí, že jeho nová milenka je víc, než si přál.
Tom, jehož chuť k jídlu vzbudil rozhlasový pořad o vaření, chce připravit jídlo ze zlaté rybky. Jerry, který se s rybkou přátelí, dělá, co může, aby jejich kočičímu nepříteli překazil plány.
Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra...
Někdo přiveze tři roztomilá koťátka, Tom je dostane na starost, zatímco maminka jde nakupovat. Za jejími zády se však ze tří malých andílků stávají opravdoví ďáblové.
