Léto 1944. Sovětská vojska jsou v útoku, ale nepřítel je stále velmi silný. Stíhací pilot Michail Devjatajev je zajat. Musí se rozhodnout – vrátit se na oblohu, pokračovat ve válce na straně nepřítele, nebo se vydat do koncentračního tábora na ostrově Usedom. Zoufalé eso...
Petrohrad, 1860. Důstojník ve výslužbě Jakovlev je tajemný a neporazitelný profesionální duelant, který za úplatu bojuje za ty, kdo jsou příliš slabí, netrénovaní nebo se bojí bojovat sami. Má však temné tajemství: mocný hrabě Beklemišev ho obvinil ze zločinu, který...