Mlynář a jeho půvabná žena Frasquita hostí společnost v čele s direktorem, který se po Frasquitě zálibně dívá. Jeho žena Mercedes si zatím užívá s písařem svého muže. Ten svého pána ponouká, aby krásnou mlynářku svedl. Nastraží intriku, která má odvést mlynáře na...
