Kultivovaná operní zpěvačka Ljubov Pavlovna (Ksenia Rappoportová) jede s dospívajícím synem do rodného městečka, aby mu před stěhováním do Vídně ukázala kousek vlastní minulosti. Pubertální vzdorovitý Andrej se však náhle beze stopy ztratí. Ljubov zůstane sama uprostřed...
Na konci září 1941, sovětská dělostřelecká jednotka v obléhaném Leningradu si uvědomuje, že brzy vypálí poslední výstrel a po té bude obrana města zničena. Malá skupinka odvážných vojáku přiváží velkou zásobu střelného prachu skrz nepřátelskou linii do Leningradu.
