Nájemný zabiják Raven je po vykonané vraždě a krádeži tajné chemické formule zrazen mužem, který si u něj vraždu objednal. Přestože po něm pátrá policie, rozhodne se se pomstít. Nedobrovolnou, ale brzy sympatizující, pomocnicí se mu stane barová zpěvačka Ellen, shodou...
V malém městečku Larrup v Arizoně přemluví Smiley, podvodník cestující s kumpány Kingfishem, Morrisem a Ambrosem, Lynn Martinovou, potulnou demonstrátorku výroby palačinek, aby ho doprovodila na karneval, kde Kingfish prodává velké množství lahví elixíru Bambo. Když jedna žena...
